中国展会情报市场现状调查

发布时间：2009-05-22 更新时间：2009-05-22 作者：卢晶杰袁枫点击次数：4994

上海诤信企业管理咨询有限公司卢晶杰、袁枫

1. 展会情报简介

1.1 展会情报的重要性

现代经济中，展会是连接展商和观众进行面对面交流最直接的平台，这种交流作为信息传递的过程为获取情报信息提供了可能。

相对于其他情报信息的获取平台，展会具备一定的独特优势，是企业竞争情报体系中非常重要和难以替代的一部分：

(1) 高效快捷：展会收集方式便于情报服务机构在短时间内获取大量丰富的情报资料。

(2) 覆盖面广：参展企业基本覆盖了行业研究所必须包含的供应商、生产企业、代理商和下游用户四个环节。

(3) 费用低廉：通过展会收集可以省却数目可观的差旅费用和访问激励费用，性价比高。

(4) 直观形象：通过参观对方的展台、听取对方介绍并获得相关介绍资料使情报信息更直观。

1.2 展会情报的基本内容

简单来说，一个专业的展会情报搜集团队，至少能够在展会上搜集到以下四点信息：

(1) 产品信息。包括行业内产品的更新换代情况、最新技术进展、技术前沿、竞争对手的产品研发方向和进度等。

(2) 市场信息。行业内市场价格走势，最新关注的市场热点，对消费者信心、期望、评价等市场民意进行收集等。

(3) 第三方信息。包括重要客户、竞争对手、行业专家以及观察家对行业、产品和技术的观点与评论等。

(4) 竞争对手信息。除了竞争对手的产品和市场信息外，还包括竞争对手的最新研发意图、市场计划、客户发展方案等，以及对竞争对手人员变化、结构变化等情况的评估。

1.3 展会情报的收集流程

展会情报的收集是展会情报服务机构和需求方的互动过程，具体流程略.

2. 中国展会情报市场及主要展会情报服务机构

如今，展会越来越成为国际上企业情报界收集情报的重要渠道和平台，国际知名的情报服务机构也开始提供专业系统的展会情报服务，以费用经济但信息全面的方式为企业在展会上收集诸多情报。

虽然中国企业越来越重视情报对企业发展的重要性，但是很少有企业愿意为情报收集设立专门的机构，也很少有企业愿意为情报工作作较大投资。中国市场企业情报的需求依然集中在外资企业在华分支机构。在这种需求越来越系统规范的进程中，国内展会举办集中的区域（主要是上海、北京、广州三地。2007年全国大型展会中，上海占40%、北京占39%、广州占21%）也慢慢成长起能够专业提供展会情报服务的相关机构，但总体上讲展会情报市场尚未成形，市场需求缺乏，展会情报服务尚处于萌芽状态。

国际上较知名的展会情报服务机构有美国的SRS，国内目前能够提供展会情报服务的机构包括SRS中国合作伙伴上海诤信管理咨询和北京、广州的一些小型咨询机构。SRS及其合作伙伴上海诤信都已经建立起比较完善的展会情报服务体系，目前正在积极地向国内企业推广展会情报服务。

3. 中国企业对展会情报的参与和认知情况调查

目前，尚未有机构对国内展会情报服务现状做过系统的分析，为此，SunFAITH采用随机和分层的抽样方法，抽取了100份大中企业名单进行电话专访，得到78份有效样本，期望能够部分反映国内展会情报服务现状。

78个样本的基本特征如下：

(1) 均为中国大陆地区企业，且有展会参与经验。

(2) 行业分布上，主要集中在机械行业（47%），其次是电气设备（18%），材料（8%），医疗器械（6%），风电（4%），工具（4%），化工（3%），医药（3%），贸易（2%），电子（2%），服装纺织（1%），家电（1%），模具（1%）。

(3) 企业性质上，主要集中在私营企业（55%），其次是外商独资企业（18%），上市公司（13%），国企（8%），中外合资企业（6%）。

(4) 企业规模上，基本为行业内大中型企业。其中员工人数大于1,000的企业占样本企业总数的57%， 100-1000人的占27%，少于100人的占16%；年销售额大于5亿的占51%， 5000万-5亿之间的占40%， 5000万以下的占9%。

3.1 大多数企业收集简单展会情报，缺乏系统分析

调研数据显示，大多数企业在参加展会时会收集商业情报。这个比例占到了83.3%（65家，其中有9家会专门为了收集商业情报去参加某一个展会），只有16.7%（13家）企业参加展会的目的仅是展示/购买产品和服务。

但大多数企业所收集的只是一些简单信息，如最新产品和技术，行业动态等，并不会进行系统性的信息收集，收集之后也缺乏对资料和数据进行分析处理的过程，往往将一手资料直接加以使用。另外，专门成立商业情报收集/分析部门的企业也非常少，主要集中在一些外资企业。

3.2 企业倾向于自己做展会情报收集，与专业展会情报服务机构合作程度很低

调查发现，目前中国企业进行展会情报收集基本只依靠自己的力量。78家企业中，只有20家知道第三方如咨询公司有专业收集国内外展会情报信息的业务，而这20家企业中，表示熟悉这些咨询公司以及曾经聘请过这些咨询公司的数量更是分别减少为7家和4家。

大多数企业表示，在收集展会情报时和专业展会情报服务机构较少合作是因为：（1）完全不知道第三方企业可提供展会情报信息收集的服务；（2）听说过第三方企业的相关服务，但由于具体不熟悉其服务内容、方式等情况，从而选择内部员工去实行来控制成本。

3.3 企业对展会情报重要性的认同程度不高

关于是否同意展会情报是商业情报的重要来源和企业决策的重要依据的说法，企业的看法如图1所示。

图1：样本企业对展会情报作用不同看法统计

Sources：SunFAITH调研所得

35%的企业对于展会情报的作用含糊其词，23%的企业甚至明确表示轻视展会情报的作用，这说明总体上来说，国内企业对于展会中收集商业情报的重要性和有效性的认同还非常不足。

3.4 企业收集展会情报主要用于帮助产品开发和调整营销策略

关于国内外展会上收集到的商业情报对企业哪方面决策有帮助的问题，47家样本企业发表了看法，“√”表示对该层面决策有帮助。

从数据来看，企业对展会情报的作用主要定位于帮助产品开发和调整营销策略。

数量	比例	国内外展会上收集到的商业情报，对企业哪方面的决策有帮助？
数量	比例	产品开发	调整营销策略	更长期的战略决策
16	20.5%	√
9	11.5%		√
2	2.6%			√
10	12.8%	√	√
3	3.8%	√	√	√
7	9.0%	表示对各类决策作用不大
31	39.7%	未对此问题发表意见

3.5 企业收集的展会情报类型主要是用户需求、行业和市场动态

关于样本企业在国内外展会上主要获得的商业情报类型，39家受访企业发表了意见，关注领域主要是用户需求和行业、市场动态三方面，具体用“√”表示重点关注领域。

数量	比例	在国内外展会上可获得哪些信息？
数量	比例	了解客户需求，推销产品	了解最新产品和技术	了解竞争对手动态
7	9.0%	√
11	14.1%		√
1	1.3%			√
9	11.5%	√	√
3	3.8%		√	√
8	10.3%	√	√	√
39	50.0%	未对此问题发表意见

3.6 各类型企业的横向对比

（1）不同行业间：高新技术行业比传统行业对展会情报更有兴趣

展会情报收集兴趣度指样本企业对第三方提供的展会情报收集服务的感兴趣程度；展会情报收集参与度指样本企业过去对展会情报收集的参与情况和未来对该方面的计划参与程度。

行业类别	展会情报重点关注内容	展会情报收集兴趣度	展会情报收集参与度
电气设备	行业、市场动态	高	较高
电子	行业、市场动态	较高	较高
医疗器械	竞争对手动态	高	高
医药	竞争对手动态	高	高
风电	行业、市场动态	较高	较高
机械	行业、市场动态	一般	一般
材料	行业、市场动态	一般	一般
工具	行业、市场动态	一般	一般
化工	行业、市场动态	一般	一般
服装纺织	行业、市场动态	较低	较低
家电	行业、市场动态	较低	较低

（2）不同企业性质间：外资参股企业对展会情报更有兴趣

企业性质类别	展会情报收集兴趣度	展会情报收集参与度
国企	一般	较低
私营企业	一般	一般
上市公司	较高	一般
中外合资企业	较高	较高
外商独资企业	高	较高

4. 中国行业协会对展会情报服务的参与和认知情况调查

4.1 行业协会调查目的

行业协会作为一信息共享平台，为其成员提供行业动态、产品和技术等方面信息，行业协会对展会情报的态度很大程度上会影响协会成员对展会情报的态度。因此，SUNFAITH随机抽样了20家较有影响力的全国性行业协会进行调研（得出有效样本11个），了解协会在展会情报收集方面的态度和想法。

11家协会均表示会经常参加国内展会；9家行业协会表示经常参加国外展会。参加展会的目的主要是：（1）扩大协会影响力；（2）为会员做宣传；（3）收集信息；（4）联系协调会员参展。大多数行业协会参展都有较强的信息收集意识。收集的信息类型主要集中在行业动态、行业数据、市场价格走势、产品和技术发展情况等方面。

对协会的调研显示，目前协会对第三方可提供展会商业情报的服务情况了解程度不是很高，但有兴趣的比例约占一半。

协会	是否曾与咨询公司合作过	目前与咨询公司合作的兴趣度	期望合作的内容与方式
中国建筑材料联合会	否	比较有兴趣	为协会提供展会综合性报告或者特定主题的访谈
中国风能协会	否	比较有兴趣	通过协会为其会员提供需求信息
中国玩具协会	否	有一定兴趣	通过协会为其会员提供需求信息
中国医疗器械工业协会	否	没有兴趣。协会自身的信息部承担各类信息收集的工作	无
中国电子企业协会	否	比较有兴趣	目前还未考虑好如何合作
中国包装联合会	否	兴趣不大，该行业对商业情报信息的认可度较低。	无
中国机械工业联合会	否	比较有兴趣	为协会提供展会综合性报告或者特定主题的访谈
中国涂料工业协会	否	比较有兴趣	成本较低的调研可以接受
中国食品和包装机械工业协会	否	兴趣不大	无
中国珠宝玉石首饰行业协会	是，主要是国外的行业协会	有一定兴趣	在国外的展会上了解行业动态
中国副食流通协会	否	有一定兴趣	目前还未考虑好如何合作

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